Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO)

Asesores financieros y en inversiones

Definition note

Desarrollan planes financieros para personas y organizaciones, hacen inversiones y administran fondos por cuenta propia.

Definition note (en)

Financial analysts conduct quantitative analyses of information affecting investment programmes of public or private institutions.

Nota de alcance (en)

Algunas ocupaciones afines clasificadas en otra parte:

  • Agente de finanzas - 3311
  • Controlador financiero - 2411
  • Director departamento de financiero - 1346
  • Analista financiero de inversiones - 2413
  • Asistente financiero - 3313
Nota de alcance (en)

Examples of the occupations classified here:

  • Investment analyst
  • Bond analyst 
  • Securities consultant
Tareas
  • Recomendar y organizar la cobertura de seguro para los clientes.
  • Gestionar la compra y la venta de acciones y bonos para sus clientes.
  • Entrevistar a clientes para determinar su nivel de solvencia y sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo y otra información necesaria para formular planes financieros y estrategias de inversión.
  • Construir y mantener una base de clientes.
  • Establecer objetivos financieros, y desarrollar e implementar estrategias para alcanzarlos.
  • Efectuar el seguimiento en el desempeño de las inversiones y examinar y revisar los planes de inversión sobre la base de la evolución de las necesidades y de las fluctuaciones de los mercados.
  • Desempeñar tareas afines.
Tareas (en)

Tasks include

  • evaluating and comparing the relative quality of various securities in a given industry
  • determining the prices at which securities should be syndicated and offered to the public
  • monitoring economic, industrial and corporate developments through analysis of information obtained from financial publications and services, investment banking firms, government agencies, trade publications, company sources and personal interviews
  • maintaining knowledge and staying abreast of developments in the fields of industrial technology, business, finance and economic theory
  • analysing financial information to produce forecasts of business, industry and economic conditions for use in making investment decisions
  • (interpreting data affecting investment programmes such as price, yield, stability, future trends in investment risks and economic influences
  • recommending investments and investment timing to companies, investment firm staff or the investing public
  • preparing plans of action for investment based on financial analyses;
  • presenting oral and written reports on general economic trends, individual corporations and entire industries
Fecha de creación
13-May-2017
Término aceptado
13-May-2017
Términos descendentes
0
Términos específicos
0
Términos alternativos
7
Términos relacionados
0
Notas
6
Metadatos
Búsqueda
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