{"tema_id":"199","string":"Asesores financieros y en inversiones","created":"2017-05-15 23:44:59","code":"2612","modified":"2017-11-02 13:30:41","notes":[{"@type":"Definici\u00f3n de la ocupaci\u00f3n","@lang":"es","@value":"Los asesores financieros y en inversiones elaboran planes financieros para personas y organizaciones, e invierten y gestionan fondos en nombre de las mismas. "},{"@type":"Tareas","@lang":"es","@value":"Entre sus tareas se incluyen:\n\nocuparse del seguimiento del rendimiento de las inversiones, y revisar los planes de inversi\u00f3n sobre la base de la evoluci\u00f3n de las necesidades y de los cambios en los mercados;\nestablecer objetivos financieros, y formular y aplicar estrategias para la consecuci\u00f3n de los objetivos financieros;\nformar y mantener una base de clientes;\nentrevistar a clientes para determinar su estado y sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo y otros datos necesarios para formular planes financieros y estrategias de inversi\u00f3n;\ntramitar la adquisici\u00f3n y venta de acciones y obligaciones para los clientes;\nrecomendar y tramitar coberturas de seguro para los clientes.\n "}]}